Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Fragen zur Installation und zu den ersten Schritten mit WaWision
mafi
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Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon mafi » Mi 2. Aug 2017, 14:34

Hallo,

eine Frage, Ich möchte Anfragen von potentiellen Kunden in einem eigenen Nummernkreis verwenden (Kundennummern). Die kann mittels Projekten verwirklicht werden. Jetzt sollten aber die Adressen dieses Projektes ausschließlich mit Angeboten bedient werden dürfen. Alle Folgeformulare sollten zum Anlegen gesperrt werden.
Ist dies möglich?
Leider funktioniert das auch nicht wenn ich die Adresse als Lead markiere.
Testumgebung: Server: MAMP 3.3.1 | Apache: 2.2.31 | php: 7.0.19 / 7.1.5 | mySQL: 5.6.34
Server: Ubuntu Server 16.0.4 | Apache: 2.4.18 | php: 7.018 | mySQL: 5.7.19

sauterbe
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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon sauterbe » Mi 2. Aug 2017, 18:19

ja das ist möglich einfach die projekte anlegen.

das eininzige eigene nummernkreise für die projekte ist erst ab der enterprise version möglich

mafi
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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon mafi » Do 3. Aug 2017, 06:12

sauterbe hat geschrieben:
Mi 2. Aug 2017, 18:19
ja das ist möglich einfach die projekte anlegen.
Und wie stelle ich im Projekt ein, dass ich nur Angebote schreiben kann und keine Aufträge/Lieferscheine/Rechnungen/Gutschriften ?
Testumgebung: Server: MAMP 3.3.1 | Apache: 2.2.31 | php: 7.0.19 / 7.1.5 | mySQL: 5.6.34
Server: Ubuntu Server 16.0.4 | Apache: 2.4.18 | php: 7.018 | mySQL: 5.7.19

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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon sauterbe » Do 3. Aug 2017, 06:34

das würde man mit einem Benutzer machen der nur rechte für die Module hat und dann noch mitarbeiter von dem Projekt XXX eben nur ist.

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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon mafi » Do 3. Aug 2017, 06:56

Verstehe ich richtig, bei der Rechteeinstellung hat ein Mitarbeiter grundsätzlich entweder das Recht nur Angebote für alle Projekte zu Verfassen oder nicht?

Projektbezogen ist das demnach nicht möglich. Soll heißen ein Mitarbeiter kann keine zwei Projekte betreuen, bei einem Projekt alle Formulare erzeugen und beim zweiten Projekt aber nur Angebote.
Testumgebung: Server: MAMP 3.3.1 | Apache: 2.2.31 | php: 7.0.19 / 7.1.5 | mySQL: 5.6.34
Server: Ubuntu Server 16.0.4 | Apache: 2.4.18 | php: 7.018 | mySQL: 5.7.19

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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon sauterbe » Do 3. Aug 2017, 15:59

jup

doch schon weil man dann auf das projekt das man nicht hat auch keine angebote erstellen kann.

daher ist das ergebnis dann schon so das man nur angebote machen kann für die projekte bei denen man auch ist.

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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon mafi » Do 3. Aug 2017, 16:29

Ja, korrekt, das ist auch so gewollt.
Ein Mitarbeiter soll ja auch für bestimmte Projekte (Adressen) nur bestimmte Dokumente erstellen dürfen. Hier wären es für ein Projekt (Adressen) nur Angebote.
Andere Adressen aus anderen Projekten blieben ja von dieser Regelung ausgenommen.

Der Hintergrund ist nicht ein "Projekt" zu gestalten, sondern einen komplett getrennten Adressstamm zu haben. Man kann es meinetwegen auch einen "Mandanten" nennen. So haben die Adressen eines Projektes (Mandanten) nichts mit den Adressen eines anderen Projektes (Mandanten) zu tun, können aber dennoch in einer WaWision Version verarbeitet werden.
Der Vorteil ist, es können nicht ausversehen andere Dokumente als die erlaubten Angebote (oder andere freigegebene Dokumente) der Projektadressen verfasst werden. Hier würde Fehleingaben vorgebeugt werden.

Das ist bestimmt auch für andere Anwender nützlich.
Testumgebung: Server: MAMP 3.3.1 | Apache: 2.2.31 | php: 7.0.19 / 7.1.5 | mySQL: 5.6.34
Server: Ubuntu Server 16.0.4 | Apache: 2.4.18 | php: 7.018 | mySQL: 5.7.19

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Re: Projektbezogene Funktionsbeschränkungen bei Adressen

Beitragvon sauterbe » Do 3. Aug 2017, 20:14

ja genau so ist es eigentlich